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全球LNG增供“后劲”不足

 近日,亚洲LNG现货价格持续上涨,截至5月14日,东北亚地区6月交付的LNG现货价格已突破10.15美元/百万英热单位,较4月底出现的8.65美元/百万英热单位上涨约20%。与此同时,欧洲地区的LNG现货价格也在节节攀升,目前已达到历史高点。gJg中国城市燃气协会

然而,与火热的需求端相比,LNG市场的供给侧却显得颇为“冷静”。路透社报道称,今年元旦至今,北美地区多个LNG生产项目都宣布延期或取消。在全球“碳中和”的大趋势下,投资者对于化石能源领域的投资已经变得越来越谨慎了。
亚洲、欧洲供应持续趋紧
路透社报道称,正值夏季电力高峰到来之前,即将高涨的电力需求推高了亚洲和欧洲多国对于LNG的需求。同时,在过去的数周里,澳大利亚、印尼、马来西亚、尼日利亚等诸多LNG出口国,却因物流运输受阻等多种原因,无法及时向市场上提供更多LNG。多重因素共同作用下,近几周里,亚洲、欧洲地区的LNG市场供不应求的情况日益凸显,LNG现货价格也随之大幅上涨。
路透社援引一位LNG交易员的话称,今年7月于东北亚地区交付的LNG现货价格目前已涨至10.25美元/百万英热单位,较今年2月时5.6美元/百万英热单位的LNG现货价格增加了一倍左右。
而在欧洲,受到异于往常的寒冷冬季以及创新高的欧盟碳价影响,自今年1月起,LNG价格也一再走高,甚至一度打破历史交易纪录。行业研究机构BofA全球研究所分析认为,今年一季度,欧洲地区电力需求高企,该地区LNG库存已出现明显下降,如果全球LNG供应仍持续紧张,今年底冬季到来之时,预计欧洲地区的LNG库存很可能出现不足。
据了解,去年冬季期间,包括日本、韩国等多个亚洲国家都经历了LNG短缺的情况,LNG现货价格最高甚至达到了33美元/百万英热单位。
供应过剩风险犹存
不过,尽管亚洲、欧洲LNG现货价格一再上涨,但全球LNG生产方却“并不为所动”,仍然十分警惕供应出现过剩。
路透社报道称,今年以来,美国、加拿大两国的LNG生产项目屡遭推迟或取消,LNG生产商对新增LNG项目也并不积极。
5月18日,澳大利亚最大的LNG生产商伍德赛德宣布,将出售该公司旗下Kitimat天然气项目50%的股权。该项目位于加拿大不列颠哥伦比亚省,原计划建成后向亚洲国家提供LNG。在美国,LNG生产商Annova也宣布,将暂停位于得州的Brownsville LNG出口项目,位于俄勒冈州的Jordan Cove项目也在今年遭遇了类似的命运。统计显示,2020年一年,北美地区仅有一个LNG项目正式开始施工。
有分析认为,经过了2020年的疫情后,业内对于需求走低的担忧仍在持续,开发新项目十分谨慎。由于此前两年里LNG价格一再下跌,LNG买方也不再愿意签订长期购买协议,短期合同骤增,进一步打击了LNG生产商开发新项目的积极性。
另据路透社撰文指出,由于全球最大LNG生产国卡塔尔于今年2月宣布扩产,其他产气国对于LNG市场供应过剩的担忧有所加剧。据了解,卡塔尔宣布将在未来大幅扩产,计划投资约290亿美元将其燃料出口能力提升50%以上。同时,由于该国LNG生产成本相对较低,在全球范围内该国LNG也颇具出口优势。
大宗商品研究机构ClipperData的主管Matt Smith分析认为,由于开发成本明显更低的卡塔尔宣布将加大LNG产能,对于美国公司来说,现在投建新的LNG项目不具有经济性,更为合理的做法反而是扩建现存的LNG接收站产能。标普全球普氏北美LNG分析师Ross Wyeno 则表示:“考虑到卡塔尔(扩产)的决定,全球LNG市场很可能迎来新一轮的供应过剩。”
业内对长期需求持谨慎态度
根据国际LNG进口协会发布的最新数据,2020年,全球LNG需求同比上涨0.4%,年需求总量达到3.56亿吨,创下历史新纪录。
有分析指出,近年来,中国、印度等亚洲主要经济体已相继宣布加快能源转型,与煤炭相比更为清洁的天然气成为了低碳转型首选。国际能源署(IEA)发布预测称,去年因新冠肺炎疫情影响,发达国家的LNG需求出现下降,今年预计将呈现缓慢回暖态势,但非洲、亚洲以及中东等地区则将是今年全球LNG需求增长的主要推手,预计将占今年全球LNG市场需求增长总量的70%以上。
不过,即便需求侧的增长前景十分可观,LNG生产商却有另一重考虑。彭博社撰文称,目前全球LNG生产商面临的并不仅仅是供需问题,也需要考虑到在各国更为严格的气候目标下,数千亿美元计的天然气资产很可能面临无法交易或成为“搁浅”资产的命运。
据彭博社分析师表示,为了履行公司的社会责任,达成更高的减排目标,现在已有越来越多的欧洲电力生产商宣布不再投资天然气项目。
市场研究机构Bernstein Autonomous的高管Deepa Venkateswaran指出,业界对于天然气长期需求的担忧已经令行业加速向氢能方向转型。“但值得注意的是,短期内氢气仍因缺乏经济性而难以为行业带来变革。”
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